Trans-Pacific观点作者Mercy Kuo定期与全球的主题专家，政策从业人员和战略思想家互动，因为他们对美国亚洲政策的各种见解。与根特大学副教授，布鲁塞尔地缘政治研究所能源研究员，以及艾琳娜关于关键材料地缘政治的报告（2023年）的首席作者，与Thijs van de Graaf进行了对话 – 是Trans-Pacific View Invient Invie Intight Series中的第451位。
解释关键矿物在全球能源过渡中的作用和相关性。
能量过渡是材料过渡的核心。电池，风力涡轮机，太阳能电池板和电动汽车（EV）依赖于锂，钴，镍和稀土元素 – 使干净的技术比化石燃料系统更矿物质。例如，一辆电动汽车需要的矿物质是传统的矿物质，而近海风电场的矿产需要比煤气厂要多9倍。
但是，与必须不断提取和燃烧的化石燃料不同，矿物质是一次性输入。开采后，可以使用，重复使用和回收 – 移动安全方程。问题不是我们缺乏这些材料，而是供应链很脆弱，炼油是集中的，需求的增长速度比生产能够跟上的速度快。
检查中国 – 美国地缘政治紧张局势对关键矿物供应链的影响。
中国美国的竞争正在重塑关键矿物的全球供应链。中国主导着关键矿物供应链的许多方面，但它特别控制着精炼和加工。尽管中国仅占全球锂资源的13％，但它可改善全球60％以上的锂。同样，它处理了世界上85％的稀土。这种主导地位与资源捐赠的联系不大，而是几十年来的战略工业政策和资本投资。
作为回应，美国正在竞争重塑供应链，激励国内生产，并加深与澳大利亚和加拿大等资源丰富的盟友的合作伙伴关系。 《降低通货膨胀法》（IRA）开始了重大投资，而中国对甘露仪和锗的出口控制进行了报复，这表明关键的矿物质现在是地缘政治讨价还价的筹码。
结果是一个分散的供应链，并形成了竞争性的工业集团。但是，重新设备和多样化需要时间，在短期内，瓶颈，价格波动和政治风险将定义景观。
其他哪些地缘政治风险影响关键矿产行业的发展？
除了中国 – 美国的紧张局势之外，矿产供应连锁店正在成为地缘政治权力斗争的新舞台。我看到三个地缘政治风险。
资源民族主义正在激增。印度尼西亚已禁止未经加工的镍出口来建立国内加工行业。智利和墨西哥正在将锂储量国有化，旨在向上提升价值链 – 从采矿到电池生产。信息很明显：矿产丰富的国家不再只是想成为供应商。他们想要更大的利润。
关于矿产财富的领土争端正在加热。特朗普政府提出了购买格陵兰的想法 – 富有稀土 – 最近开始坚持认为，乌克兰的矿藏在偿还美国军事援助方面发挥了作用。在非洲，卢旺达支持的叛乱分子占领了刚果民主共和国的主要采矿区。
工业政策正处于中心阶段。政府正在投资电池回收，替代化学和供应链弹性。钠离子和固态电池最终可以减少对锂和钴的依赖。但是，地缘政治紧迫性正在推动较软的问题（例如环境影响和劳工权利）。
从华盛顿，北京和其他利益相关者国家的角度分析能源安全与国家安全之间的相关性。
能源安全不再只是石油和天然气。这是关于谁控制能为清洁能源经济提供动力的材料。
对于华盛顿来说，依赖中国矿产炼油被视为战略脆弱性。美国通过政府的干预，激励措施和与国防联系的投资加倍供应链的弹性。
对于北京来说，矿物质优势是地缘政治影响力的杠杆。中国花了数十年的时间来确保供应链，投资非洲矿山，拉丁美洲锂和战略储备。但是中国也很容易受到伤害 – 它是世界上最大的镍，铜和锂的进口国，这意味着其上游供应中的任何破坏都可以通过其经济回荡。
对于欧洲，日本和新兴经济体而言，面临的挑战是在不断增长的经济民族主义中行事。欧盟已经启动了关键的原材料法，以提高国内炼油，但由于资源有限，它仍然取决于进口。同时，像印度尼西亚和智利这样的资源丰富的国家正在抓住这一时刻，从全球买家那里提取更好的交易。
这个世界进入一个时代，即矿物质与曾经获得石油的途径一样战略性 – 但有一个关键区别：锂短缺不会关闭您的EV，但它可能会阻止建造新的EV。安全风险是真实的，但它们在不同的时间范围内发挥作用。
评估中国 – 美国战略竞争对中国对关键矿物的控制的市场影响。
中国对关键矿物的竞争正在重塑全球市场，不仅在贸易中，而且在工业力量中。中国主导着炼油和处理，不是因为它具有所有资源，而是因为它建立了基础设施。现在，西方正在竞选赶上，但是采矿和炼油需要时间，产生分散，价格波动和地缘政治杠杆作用。
然而，真正的自给自足是一种幻想 – 中国也是主要原材料的最大进口商。供应链不是线性的，而是深层交织的。真正的挑战不仅是确保更多的矿物质，而且重新思考供应本身：投资回收，新的电池化学和城市采矿以打破依赖并建立弹性。
我们没有回到自由市场动态，而是进入一个时代，工业政策和地缘政治战略决定关键矿产市场的未来。无论是通过补贴，贸易限制还是战略合作伙伴关系，政府将继续大力干预供应链。
