在首相岸田文雄的领导下，日本政府批准了“绿色转型”（GX） 战略 去年，日本政府致力于推动清洁能源转型。然而，日本也 杠杆 2023 年担任七国集团主席国期间，日本将倡导增加对液化天然气 (LNG) 和上游天然气项目的融资。在拥抱清洁能源的同时，日本仍然严重依赖包括液化天然气在内的化石燃料技术。
日本的液化天然气战略揭示了推进清洁能源目标与维持对化石燃料的依赖之间的矛盾。尽管日本制定了天然气出口计划，但其对液化天然气的持续依赖表明，平衡能源安全与可持续性存在困难。该国的液化天然气采购和市场定位方法反映了其在全球能源波动中保持稳定的努力。
日本液化天然气历史及需求变化
日本的液化天然气历史始于 20 世纪 60 年代末，当时它成为亚洲第一个进口液化天然气的国家，最初从阿拉斯加进口。在接下来的五十年里，日本巩固了其作为液化天然气第一大国的地位。 全球最大的液化天然气买家受国内有限的能源资源和不断增长的工业基础的推动。
2011 年福岛核事故进一步加速了日本对液化天然气的依赖，因为日本关闭了 54 座核反应堆，促使日本与澳大利亚、美国和中东的供应商签订了长期合同。
2023 年，液化天然气 占29% 日本的能源总产量占比为 10%，使该国成为仅次于中国的第二大进口国。然而，日本的液化天然气消费量正在下降。2022 年，日本的液化天然气进口量暴跌 8%， 达到2009年以来的最低水平根据能源经济与金融分析研究所（IEEFA）的报告， 2024-2028 年全球液化天然气展望，日本液化天然气需求在2014年至2023年间下降了25％，预计到2030年还将下降25％。
日本液化天然气需求减弱的原因是 多种因素综合作用包括经济停滞、核反应堆重启、电力市场自由化以及可再生能源使用增加等因素。因此，公用事业公司正在努力应对液化天然气过剩问题，IEEFA 预计这种情况将持续到 2030 年。为了避免因无法在国内市场销售天然气而造成的财务损失，日本公用事业公司越来越多地转向将燃料转售到海外。日本向第三国出口液化天然气 加倍 2018 年至 2022 财年之间。目前，该国约三分之二的液化天然气进口来自消费， 出口 剩下三分之一。
日本在全球液化天然气市场中的作用日益扩大
除了作为液化天然气主要消费国的传统角色之外，日本还 自我定位 作为全球液化天然气市场的关键参与者，日本企业在政府的大力支持下，深度参与了液化天然气供应链的各个环节，从融资到燃料供应。虽然国内对液化天然气的需求正在下降，但日本公用事业公司正将重点放在海外营销和转售燃料上。
近年来，日本的液化天然气采购策略已转向更灵活的合同，取消了“目的地条款”，从而提高了公司的交易能力。2021 财年，日本 53% 的液化天然气采购受到严格的转售禁令的约束，但到 2022 年，随着该国达成交易，这一比例下降到 42% 拥有更灵活的供应商 例如美国和澳大利亚。
日本还寻求加强区域液化天然气贸易的需求方。事实上，日本 认为 努力建设一个 亚洲天然气市场 这是其更广泛的能源安全战略的重要组成部分。国有日本石油、天然气和金属国家公司 (JOGMEC) 的范围已经扩大，以促进日本公司参与新兴的液化天然气项目机会。日本公司正在战略性地扩大其在亚洲各地液化天然气市场的投资。领先的公司参与 超过 30 个天然气相关项目 整个地区。
日本 目标 通过基础设施和发电厂建设推动东南亚的天然气需求，日本企业准备满足由此产生的能源需求。东京燃气自 2017 年以来交易量增长了三倍，该公司已将东南亚液化天然气价值链的发展指定为其“最终目标”
地缘政治担忧和供应风险
即使液化天然气需求下降，日本对进口的严重依赖也使其面临供应风险，因为这种燃料仍然是该国能源需求不可或缺的一部分。在过去两年中，日本的液化天然气供应稳定性面临多重威胁，最明显的是乌克兰战争和中东紧张局势。
乌克兰战争引发了对液化天然气供应的争夺，欧洲寻求大量液化天然气来替代俄罗斯管道天然气。 此前占比近 40% 欧洲大陆的进口量。欧洲国家积极的收购策略导致日本原本可以获得的液化天然气供应重新定向，影响了其获得长期合同的能力。这种转变对日本来说尤其具有挑战性，因为日本依靠稳定的长期合同来确保其能源安全。竞争加剧也导致液化天然气价格上涨，给日本的能源预算带来压力，并促使其重新评估其采购策略。
此外，为了应对入侵，美国和其他国家推动禁止从俄罗斯出口能源，而俄罗斯是日本液化天然气的主要来源。西方制裁给日本施加了压力，迫使其减少对液化天然气的依赖。2023 年，日本从俄罗斯进口的液化天然气 下降了10.7%去年 12 月，三井物产和 JOGMEC（均持有俄罗斯 LNG-2 北极项目 10% 的股份） 宣布不可抗力，暂停其参与。日本也 减少 它对俄罗斯萨哈林岛 2 号液化天然气项目的依赖。
中东地区紧张局势加剧，包括以色列与哈马斯战争可能扩大为更广泛的地区战争， 引发担忧 日本担心液化天然气供应可能中断。红海地区持续发生的针对商用船只的袭击凸显了这一冲突时期对日本采购量和价格的风险。日本缺乏应急计划，且储存能力有限，无法稳定液化天然气供应，这也加剧了日本对供应稳定性的担忧。
日本的风险管理努力
为了应对这些加剧的风险，日本正在增加对美国和澳大利亚的依赖；扩大与卡塔尔、阿曼和阿拉伯联合酋长国的伙伴关系；并开发国内战略天然气储备。
美国和澳大利亚已成为日本在液化天然气采购方面日益重要的合作伙伴。自 2022 年以来，日本已在美国和澳大利亚的五个项目中达成股权交易，获得了 10 至 20 年的 承购合同。 日本 进口 2023年，美国液化天然气采购量将达到550万公吨，占其液化天然气总采购量的8%，比上年增长34%。
日本是美国液化天然气出口基础设施的主要融资方，也是美国液化天然气的主要市场。三菱日联金融集团 (MUFG)、瑞穗银行和三井住友银行 (SMBC) 是美国液化天然气出口基础设施的主要融资方。 前三大融资者 这些项目。日本最大的发电企业 JERA 和大阪燃气等能源公司以及三菱公司和三井物产等贸易公司持有美国自由港液化天然气设施和卡尔克苏通道等液化天然气设施的股份。日本出口信贷机构日本国际合作银行 (JBIC) 和日本出口投资保险公司 (NEXI) 已 注入逾80亿美元 进入墨西哥湾沿岸的自由港和卡梅伦液化天然气终端。
同样，日本在澳大利亚（其最大的液化天然气供应商）的关键投资帮助建立了西北大陆架液化天然气行业，日本的投资现在正在承保新的天然气项目。JERA 最近收购了 15.1% 股权 伍德赛德能源公司在澳大利亚斯卡伯勒项目中的合同，凸显了该国在地缘政治紧张局势下为确保可靠的长期供应来源而做出的持续努力。 已报告 6 月份，日本国际协力银行将向伍德赛德能源集团有限公司 (Woodside Energy Group Ltd.) 提供 10 亿美元贷款，用于开发斯卡伯勒能源项目，此前该银行已宣布将合资企业中的两个非经营性参与权益出售给 JERA。
然而，最近意想不到的政治变化，尤其是澳大利亚的 新的天然气排放改革 以及拜登政府的 暂停 新的液化天然气出口审批，给日本的液化天然气战略增加了不确定性。澳大利亚的改革——要求高排放设施通过信用或捕获来抵消碳排放，并确保新油田达到净零排放——可能会增加日本的液化天然气成本，而美国出口暂停可能会阻碍新的投资。尽管如此，九州电力公司 仍在探索 入股 Energy Transfer 位于美国的查尔斯湖液化天然气项目，表明日本持续致力于从可信赖的盟友那里获得可靠的液化天然气供应。
与此同时，日本正重新关注中东，以帮助实现液化天然气进口组合多元化。虽然卡塔尔仍然是主要供应国， 约占4.3% 去年，日本进口了约 100 万吨天然气，日本还正在与阿曼和阿联酋寻求新的交易。阿曼液化天然气 担保 明年开始与日本 JERA 签订为期 10 年的协议，而大阪燃气公司最近 已签署 与阿布扎比国家石油公司 (ADNOC) 就 Ruwais LNG 项目达成长期供应协议，该协议将于 2028 年开始。此外，三井等日本公司也在 探索股权 参与海湾主要天然气项目，包括卡塔尔北方气田项目和阿联酋鲁韦斯项目。
此外，在地缘政治紧张局势下，日本为确保稳定的液化天然气供应所做的努力包括投资战略液化天然气缓冲区 (SBL)。去年 11 月，日本贸易、经济和工业部 (METI) 得到正式认可的 制定计划，让 JERA 成为该天然气储备的第一个供应商，旨在防止供应中断。根据 SBL 计划，在紧急情况下， 政府可以命令 这些战略储备将出售给国内企业，亏损销售将由国有日本金属和能源安全组织（JOMEC）管理的基金提供资金支持。
结论
日本官员敏锐地意识到，该国必须在通过传统能源加强能源安全和履行到 2050 年实现净零排放的承诺之间取得微妙的平衡。 政策讨论 在2024-2025财年结束前制定下一个战略能源计划时，经济产业大臣斋藤健表示：“我强烈地感觉到，日本的能源政策正处于战后最困难的阶段。”
在应对这一挑战的过程中，曾经是液化天然气先驱的日本现在因推广可疑的可持续发展议程而受到批评，并被指控为气候漂绿。尽管如此，日本继续支持新的液化天然气项目表明其对天然气的长期依赖，即使在 COP28 上承诺放弃化石燃料之后也是如此。JOGMEC 首席执行官 Takahara Ichiro 强调了这一观点， 陈述“即使在碳中和社会，天然气和液化天然气仍将至关重要。”
岸田 决定 不再担任执政党自民党领袖，为大选获胜者铺平了道路 即将举行的自民党总裁选举 掌舵。然而，尽管日本的液化天然气扩张计划作为其总体战略的一部分受到越来越多的批评，但反对该计划仍将是一项挑战，因为能源规划者仍然将天然气视为必要、可行和可持续的选择。
