越南最近公布了发展半导体行业的国家战略,表明其到 2030 年建立强大半导体行业的雄心。这是该国成为高科技行业关键参与者的更广泛国家计划的一部分。虽然该战略涉及逐步建立本地专业知识并将越南纳入半导体价值链的组装、封装和测试(APT)阶段,但它标志着该国成为全球领先半导体中心的长期目标。该战略也符合越南发展电子工业和增强人工智能(AI)能力的更广泛目标。
随着越南将赌注押在其人才库和当地电子行业,以将自己打造为托管全球价值链的下一个安全地点,其成功取决于该国如何应对地缘政治逆风并利用其地缘经济优势。
在竞争激烈的地区开拓利基市场
越南在半导体领域的雄心壮志正值全球产业饱和且竞争激烈之际,马来西亚等区域竞争对手在半导体 APT 领域已有数十年的历史。然而,河内有一些优势。
首先是越南国内政治环境所提供的高度一致性和可预测性。与一些地区其他国家不同,越南不容易出现政策方向突然转变或政治动荡。由于国家战略往往在几代领导人之间继承和推广,重大政策干扰的风险在设计上就被消除了。对于希望在越南半导体和科技行业做出长期承诺的外国公司来说,这种稳定性是一项至关重要的资产。
其次,越南年轻的人口和大量的人才储备提供了强大的经济优势,因为美国和韩国等主要半导体中心预计到 2030 年将出现大规模劳动力短缺。计划对人才库的投资将推动越南成为下一个亚洲人才净出口国,以解决这一问题全球劳动力市场差距。越南拥有大量技术工人,有潜力攀登价值链——从 APT 转向芯片设计、原型设计,甚至基础研究——使该国成为下一个技术中心。
最后,越南的战略中立性以及与全球半导体行业主要参与者的友好外交关系增加了其作为领先半导体中心的吸引力。这使得河内能够谨慎应对地缘政治风险,同时避免与主要超级大国选边站队,从而能够与各方开展业务。越南签署的全面战略合作伙伴关系为更深层次的业务合作奠定了基础,从不断增加的业务交易中可以看出,例如Amkor加大了对北宁APT计划的投资,Cadence和Synopsys在Da提供芯片设计培训Nang 以及 Marvell 设计业务的扩张——所有这些都标志着对该国研发业务的进一步投资。利用这种形式的经济外交将大大有助于帮助越南在全球半导体竞赛中占据战略地位,并缓解迟到的缺点。
潜在的挑战
然而,友好的外交关系并不意味着越南可以轻率行事。存在许多潜在的地缘政治陷阱,其中最重要的是越南与美国和中国的关系。选择一方的压力越来越大,这可能意味着越南的平衡行为将面临越来越严格的审查,因为它试图获得必要的知识和能力,以提升半导体价值链的地位。
即使越南进入全球竞争,其他国家也已经参与竞争并采取类似的策略。印度是重要的人才中心,马来西亚和印度尼西亚等国在吸引外国投资方面处于领先地位。如果越南不能发挥其最大的比较优势并加快步伐,它就有可能失去动力。
越南进入 APT 供应链之际,全球对遵守可持续发展标准的需求不断增长。随着半导体行业因其高碳排放和大量用水而面临越来越严格的审查,河内也在努力调整现有基础设施,在实现联合国气候变化目标和扩大其在全球半导体行业的影响力之间取得平衡。
结论
凭借其政治稳定、人口优势和平衡的外交关系,越南有潜力发展成为全球半导体价值链的重要参与者。然而,成功取决于越南应对地缘政治紧张局势、应对环境挑战以及投资劳动力和基础设施的能力。
如果越南能够成功应对这些挑战并抓住竞争优势,它将能够充分利用全球供应链的持续变化。